稀美资源(09936.HK)拟发售7500万股 预计3月12日上市

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  格隆汇2月26日丨稀美资源(09936.HK)发布公告,公司2月26日至3月2日招股,拟发售7500万股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权;发售价每股2.23港元-2.89港元,每手2500股,入场费约7297.8港元。预计2020年3月12日于联交所主板挂牌上市,信达国际为独家保荐人。

  公司为中国钽铌冶金产品生产商。钽铌冶金产品对于下游制造用于特种合金、化学制品、电子陶瓷、航天航空、高端电子消费品、国防及硬质合金等多种用于高科技行业的产品至关重要。公司的主要产品为氧化钽及氧化铌。公司亦生产及销售氟钽酸钾。公司的产品加工为不同纯度及规格,以配合不同终端产品的需求。此外,公司透过委聘第三方冶金公司为公司生产的五氧化物产品及氟钽酸钾进行加工,或从第三方冶金公司采购,藉此销售加工产品,如钽条、碳化钽、铌条及铌粉。此外,公司提供加工服务,将由客户提供的钽矿及铌矿加工成五氧化物产品及氟钽酸钾。

  根据灼识谘询报告,公司于2018年亦为中国铌钽冶金行业15大市场参与者之一,就年度对外销售总产量而言,公司于2016财年、2017财年及2018财年为中国最大的钽铌湿法冶金产品生产商。于2016财年、2017财年及2018财年,公司的五氧化物产品及氟钽酸钾总产量分别约为878.9吨、1,031.0吨及1,321.0吨,分别占2016财年、2017财年及2018财年中国市场份额约30.0%、31.5%及35.8%。

  公司于2016财年、2017财年、2018财年、2018年首8个月及2019年首8个月的总收益分别约为人民币2.174亿元、3.074亿元、5.147亿元、3.478亿元及4.008亿元。2016财年至2018财年的收益增长主要由于销售氧化钽、氧化铌及氟钽酸钾产品产生的收益增加,该等收益增长主要受整体销量及平均售价增长所带动。2018年首8个月至2019年首8个月的收益增长主要由于销售氧化钽、氧化铌及钽条产品产生的收益增加,惟被销售氟钽酸钾的收益减少所抵销。

  假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份2.56港元(即发售价范围的中位数),公司估计,公司将会自全球发售获取所得款项净额约1.476亿港元(经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支)。公司拟将该等全球发售所得款项净额约68.8%用于扩充生产至下游产品,例如钽粉及钽条;约17.9%将用于在一至两年期间内拨付公司预计于2020年开始进行的五个研发项目的部分预期成本;约3.5%将用于加强欧洲的销售网络及巴西采购渠道;及约9.8%将用作公司的营运资金及作一般公司用途。